Objectifs
Clarifier retraite, projets, famille et horizon de temps, sans jargon inutile.
Services · Personnel
Épargne et retraite
Faire travailler votre capital aujourd’hui pour votre liberté de demain : REER, CELI, REEE et planification personnalisée.
Une approche simple, adaptée à vous
Mon rôle ne se limite pas à ouvrir un compte. Il s’agit d’aligner votre épargne sur vos objectifs de vie, votre fiscalité et votre tolérance au risque, avec des solutions claires.
Que vous soyez salarié, travailleur autonome ou entrepreneur, nous structurons un plan qui fait travailler le même dollar au bon endroit, au bon moment.
Ce que nous pouvons couvrir
- REER et planification de cotisations
- CELI et CELIAPP selon votre situation
- REEE pour les études des enfants
- Stratégies de décaissement à la retraite
- Coordination avec vos protections d’assurance
Ressources
Outils officiels iA
Pour approfondir vos calculs, utilisez les ressources d’iA Groupe financier, puis discutons de la stratégie adaptée à votre situation.
Processus
Comment on bâtit votre plan d’épargne
Quatre étapes pour passer de l’intention à un plan concret.
Portrait
Revue de votre épargne actuelle, de vos comptes et de votre capacité d’épargne mensuelle.
Mise en place
Choix des véhicules (REER, CELI, REEE…) et mise en place des cotisations adaptées.
Révision
Suivi annuel ou selon les événements de vie pour ajuster le plan et rester sur la cible.
La performance en toute confiance
Construisons un plan d’épargne qui soutient vraiment vos ambitions.